奧園成功按票面價(jià)發(fā)行于2019年到期2.5億美元6.525%優(yōu)先票據(jù)
日期：2016-04-18
（2016年4月18日 — 香港）中國(guó)知名房地產(chǎn)發(fā)展商 — 中國(guó)奧園地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司（「奧園」或「本公司」；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行于2019年到期之2.5億美元6.525%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷(xiāo)折扣及其他估計(jì)開(kāi)支）約為2.447億美元，公司擬將所得款項(xiàng)凈額用作現(xiàn)有債務(wù)再融資及一般營(yíng)運(yùn)資金。美銀美林、德意志銀行及瑞銀為是次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，農(nóng)銀國(guó)際、美銀美林、Credit Suisse、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際及瑞銀為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示：「是次發(fā)行得到國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧，獲超額認(rèn)購(gòu)8.8倍，再次印證奧園的綜合實(shí)力屢獲國(guó)際知名機(jī)構(gòu)投資者的認(rèn)可，同時(shí)發(fā)行價(jià)格也不斷下降，進(jìn)一步優(yōu)化了本公司的債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低借貸成本。回顧過(guò)往，奧園憑借對(duì)市場(chǎng)窗口的精準(zhǔn)把握及專(zhuān)業(yè)高效的投資者關(guān)系管理，于境內(nèi)外資本市場(chǎng)成功完成多項(xiàng)融資，業(yè)務(wù)規(guī)模也實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)，2015年合同銷(xiāo)售金額較2012年增長(zhǎng)約2倍。
我們將繼續(xù)貫徹審慎的財(cái)務(wù)管理，推動(dòng)多元化的境內(nèi)外融資渠道，穩(wěn)步推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展，為股東創(chuàng)造理想回報(bào)。