奧園成功按票面價發行于2019年到期2.5億美元6.525%優先票據
日期：2016-04-18
（2016年4月18日 — 香港）中國知名房地產發展商 — 中國奧園地產集團股份有限公司（「奧園」或「本公司」；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價發行于2019年到期之2.5億美元6.525%優先票據。
發行票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.447億美元，公司擬將所得款項凈額用作現有債務再融資及一般營運資金。美銀美林、德意志銀行及瑞銀為是次發行的聯席全球協調人，農銀國際、美銀美林、Credit Suisse、德意志銀行、國泰君安國際及瑞銀為聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示：「是次發行得到國際資本市場熱捧，獲超額認購8.8倍，再次印證奧園的綜合實力屢獲國際知名機構投資者的認可，同時發行價格也不斷下降，進一步優化了本公司的債務結構，降低借貸成本。回顧過往，奧園憑借對市場窗口的精準把握及專業高效的投資者關系管理，于境內外資本市場成功完成多項融資，業務規模也實現快速增長，2015年合同銷售金額較2012年增長約2倍。
我們將繼續貫徹審慎的財務管理，推動多元化的境內外融資渠道，穩步推進業務發展，為股東創造理想回報。