奧園成功按票面價增發2.75億美元2021年到期7.95%優先票據 率先打開亞洲美元債券市場 獲資本市場熱捧超額認購3.6倍
日期：2019-01-03
（2019年1月3日 — 香港）中國奧園集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價增發2.75億美元2021年到期7.95%優先票據，連同2018年8月發行之原票據，總規模為5億美元。
發行新票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.78億美元，擬將所得款項用于本公司現有債務再融資。尚乘、美銀美林、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根大通、華僑銀行、絲路國際及瑞銀（按英文字母排序）為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“奧園是次率先打開2019年亞洲美元債券市場，得到國際資本市場熱烈追捧，獲超額認購3.6倍。2018年，奧園合同銷售金額錄得人民幣913億元，同比大幅增長1倍， 完成全年目標125%。奧園 2012至2018年年復合增長率超過60%，實現持續跨越發展。奧園在保持業務規模增長的同時，將繼續貫徹穩健的財務管理，開拓多元化境內外融資渠道，確保上市公司的資金安全性，為股東及投資者帶來理想回報。”