奧園成功按票面價(jià)發(fā)行2.25億美元4年期7.95%優(yōu)先票據(jù)
獲資本市場(chǎng)熱捧 超額認(rèn)購(gòu)逾8倍 進(jìn)一步延長(zhǎng)債務(wù)期限
日期：2019-02-11
（2019年2月11日 — 香港）中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號(hào)：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價(jià)發(fā)行2.25億美元2023年到期7.95%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的承銷(xiāo)傭金及其他估計(jì)開(kāi)支）約為2.21億美元，所得款項(xiàng)將主要用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資及作一般營(yíng)運(yùn)資金之用途。尚乘、美銀美林、東亞銀行、星展銀行、德意志銀行、高盛、摩根大通、摩根士丹利及瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“奧園今年1月先后成功按票面價(jià)增發(fā)2.75億美元2021年到期優(yōu)先票據(jù)及發(fā)行5億美元2022年到期優(yōu)先票據(jù)，率先打開(kāi)2019年亞洲美元債券市場(chǎng)，并重啟內(nèi)房三年期美元債公開(kāi)市場(chǎng)發(fā)行。是次發(fā)行再接再厲，獲中外大型機(jī)構(gòu)投資者熱烈追捧，賬簿達(dá)21億美元，超額認(rèn)購(gòu)逾8倍，再次印證資本市場(chǎng)對(duì)奧園綜合實(shí)力的信心及認(rèn)可。截至目前，奧園已全額使用國(guó)家發(fā)改委批出的10億美元外債額度，募集所得資金主要用于現(xiàn)有境外債務(wù)再融資，進(jìn)一步延長(zhǎng)債務(wù)期限。奧園將繼續(xù)開(kāi)拓多元化境內(nèi)外融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低借貸成本，推動(dòng)業(yè)務(wù)快速穩(wěn)健發(fā)展，為股東及投資者帶來(lái)理想回報(bào)。”