奧園成功發(fā)行4.75年期2.3億美元5.98%優(yōu)先票據(jù) 獲國(guó)際資本市場(chǎng)熱捧 超額認(rèn)購(gòu)逾9倍 賬簿峰值逾21億美元
日期：2020-11-11
（2020年11月11日— 香港）中國(guó)奧園集團(tuán)股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號(hào)：3883）宣布，本公司成功發(fā)行2025年8月到期2.3億美元5.98%優(yōu)先票據(jù)。
發(fā)行新票據(jù)的估計(jì)所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除就本次發(fā)售應(yīng)付的承銷傭金及其他估計(jì)開支）約為2.26億美元，所得款項(xiàng)將用于本公司現(xiàn)有境外債務(wù)再融資。鐘港資本、東亞銀行、美銀證券、中信銀行（國(guó)際）、中金公司、瑞信、德意志銀行、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、摩根士丹利、華僑銀行、瑞銀（按英文字母排序）為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人及聯(lián)席賬簿管理人。
奧園管理層表示︰“此次發(fā)行獲中外大型機(jī)構(gòu)投資者熱烈追捧，超額認(rèn)購(gòu)逾9倍，其中歐洲訂單占約25%，亞洲訂單占約75%，再次印證國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)奧園綜合實(shí)力的信心及認(rèn)可。奧園提前做好境內(nèi)外資金安排，今年以來(lái)通過(guò)多元化渠道完成多項(xiàng)融資及再融資，確保現(xiàn)金流安全。繼今年4、5月分別獲標(biāo)普及穆迪重新確認(rèn)信貸評(píng)級(jí)及‘正面’評(píng)級(jí)展望，奧園于10月再獲惠譽(yù)調(diào)升信貸評(píng)級(jí)至‘BB’及聯(lián)合國(guó)際重新確認(rèn)‘BB+’信貸評(píng)級(jí)，連續(xù)5年獲三大國(guó)際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)調(diào)升信貸評(píng)級(jí)及展望。未來(lái)，奧園將在保持財(cái)務(wù)穩(wěn)健的同時(shí)，推動(dòng)高質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展，為股東及投資者帶來(lái)理想回報(bào)。”