奧園成功發行五年期3億美元的11.25%優先票據獲超額認購4.2倍
日期：2014-01-13
（2014年1月12日——香港）中國廣東省領先地產發展商之一—中國奧園地產集團股份有限公司（「奧園」或「本公司」；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功發行于2019年到期本金總額3億美元的11.25%優先票據。
發行票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）將約為2.9億美元，本公司擬將所得款項凈額用于現有債務的再融資及一般公司用途。瑞士銀行香港分行為是次票據發售之獨家全球協調人，而瑞士銀行香港分行、農銀國際融資有限公司及海通國際證券有限公司為是次票據發售之聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。
管理層表示：「是次發行的優先票據得到國際資本市場熱捧，獲超額認購4.2倍，足證奧園的綜合實力及發展方向獲得廣大投資者的認可。同時亦進一步優化了本公司的債務結構，使本公司能更健康及穩健地發展業務。2014年，我們將繼續維持行之有效的『商住雙線發展』的產品策略以及『快速開發、快速銷售』開發策略，再接再厲為股東及投資者創造豐碩回報?！?/div>