奧園成功發行于二零一八年到期2.5億美元10.875%優先票據獲超額認購6.5倍
日期：2015-05-18
（2015年5月18日—香港）中國知名房地產發展商—中國奧園地產集團股份有限公司（「奧園」或「本公司」；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功發行于二零一八年到期之2.5億美元10.875%優先票據。
發行票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.42億美元，公司擬將所得款項凈額用作現有債務再融資。瑞銀為獨家全球協調人，瑞銀、農銀國際、國泰君安國際及美銀美林為是次發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示：「是次發行的優先票據得到國際資本市場熱捧，獲超額認購6.5倍，足證奧園的綜合實力屢獲廣大投資者的認可。2015年，奧園將升級文旅養生復合地產開發模式，穩步推動境內境外同步發展，打造智愛生活互聯網平臺，并貫徹穩健的財務策略，在去年有效去杠桿化的基礎上，不斷優化債務結構，延長債務期限，為本集團業務規模的增長與可持續發展奠定堅實基礎?！?/div>