奧園成功按票面價發行于2022年到期2.5億美元5.375%優先票據 獲資本市場熱捧 超額認購12倍
日期：2017-09-06
（2017年9月6日——香港）中國知名房地產發展商 — 中國奧園地產集團股份有限公司（“奧園”或“本公司”；股票代號：3883）欣然宣布，本公司成功按票面價發行于2022年到期之2.5億美元5.375%優先票據。
發行票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）約為2.453億美元，擬將所得款項用于本公司現有境外債務再融資。農銀國際、尚乘、美銀美林、興證國際、招商證券（香港）、德意志銀行、國泰君安國際、海通國際、摩根士丹利及瑞銀（按英文字母排序）為是次發行的聯席牽頭經辦人及聯席賬簿管理人。
奧園管理層表示：“今年年初奧園率先打開亞洲美元債券市場，成功按票面價發行6.35%美元優先票據。是次發行再次得到資本市場熱烈追捧，獲超額認購12倍，創奧園美元優先票據發行成本新低，有助延長債務期限，降低借貸成本。2016年以來，奧園是唯一獲惠譽、穆迪及標準普爾等三大國際評級機構一致上調信貸評級的內房股，先后獲上調至‘BB-’、‘B1’及‘B+’，亦獲聯合信用評級調升境內信貸評級至‘AA+’。今年九月奧園亦成功入圍深港通，進一步提升本公司股票的流動性及估值，及擴大股東基礎。奧園在債券市場及股票市場均交投暢旺，印證資本市場對本公司的綜合實力的信心及認可。奧園將在保持業務規模快速增長的同時，繼續貫徹穩健的財務管理，開拓多元化境內外融資渠道，為未來可持續的發展打下良好基礎。”