奧園建議增發于二零一七年到期的13.875厘美元優先票據
日期:2013-01-21
(2013年1月21日——香港)中國廣東省領先地產發展商之一—中國奧園地產集團股份有限公司(「奧園」或「公司」,連同其附屬公司合稱「集團」;股票代號:3883)宣布,公司擬按于二零一二年十一月二十三日發行之原票據的條款及條件(發行日期及發售價除外)增發美元優先票據及進行其國際發售。
公司擬將新票據的所得款項主要用作撥支現有及新物業項目及土地收購,以及用于一般公司用途。建議發行新票據的定價及完成將受市場狀況及投資者需求所規限。
花旗及瑞銀為聯席全球協調人,美銀美林、花旗及瑞銀為是次發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。