奧園增發(fā)于二零一七年到期之1億美元優(yōu)先票據(jù)，加強于具潛力之現(xiàn)有市場滲透加速集團未來發(fā)展
日期：2013-01-22
（2013年01月22日——香港）中國廣東省領先地產(chǎn)發(fā)展商之一—中國奧園地產(chǎn)集團股份有限公司（「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」；股票代號：3883）欣然宣布，于二零一三年一月二十一日成功發(fā)行于二零一七年到期之1億美元13.875%優(yōu)先票據(jù)訂立購買協(xié)議，并以本金6.668%溢價，另加自二零一二年十一月二十三日（包括該日）至二零一三年一月二十八日（不包括該日）累積的利息為新票據(jù)的發(fā)售價。是次發(fā)行票據(jù)的實際回報率為12%。新票據(jù)將與二零一二年十一月二十三日發(fā)行之原票據(jù)合并成單一系列。
發(fā)行新票據(jù)的估計所得款項凈額（經(jīng)扣除就本發(fā)售的包銷折扣及其他估計開支）將約為1.06億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現(xiàn)有及新物業(yè)項目、土地收購，以及用于一般公司用途。花旗及瑞銀為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人，美銀美林、花旗及瑞銀為是次發(fā)行的聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人兼聯(lián)席賬簿管理人。
奧園主席郭梓文先生表示：「去年年底發(fā)行的優(yōu)先票據(jù)獲得國際資本市場熱捧，足證集團的綜合實力獲得廣大投資者的認可，這次增發(fā)主要用作支持我們在剛性需求大，受中央政府宏觀調(diào)控影響少，并已經(jīng)進入的地區(qū)，如廣東、重慶、沈陽等擴大收購土地。集團于二零一二年底在番禺、株洲、重慶新增土地，預計將在二零一三年下半年開始產(chǎn)生新的銷售貢獻。未來，集團將繼續(xù)維持行之有效的『商住雙線發(fā)展』的產(chǎn)品策略以及『快速開發(fā)、快速銷售』開發(fā)策略，相信這些策略能為集團的長遠發(fā)展奠定堅實基礎，為股東創(chuàng)造豐碩回報。」