奧園公布增發的新票據將于二零一三年一月二十九日上市
日期：2013-01-29
（2013年01月29日——香港）中國廣東省領先地產發展商之一—中國奧園地產集團股份有限公司（「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」；股票代號：3883）欣然宣布，公司已向香港聯合交易所有限公司提出申請，以批準已于二零一三年一月二十二日公告的美元優先新票據以僅向專業投資者發行債務證券的形式上市及買賣。批準新票據上市及買賣預期于二零一三年一月二十九日生效。
新票據的發售價為為新票據本金總額的106.668%（即約6.668%溢價），發行新票據的實際回報率為12%。新票據將與二零一二年十一月二十三日已發行之二零一七年到期之1.25億美元13.875%優先票據合并成單一系列發行。新票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）將約為1.06億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現有及新物業項目、土地收購，以及用于一般公司用途。