奧園增發于二零一七年到期之1億美元優先票據，加強于具潛力之現有市場滲透加速集團未來發展
日期：2013-01-22
（2013年01月22日——香港）中國廣東省領先地產發展商之一—中國奧園地產集團股份有限公司（「奧園」或「公司」，連同其附屬公司合稱「集團」；股票代號：3883）欣然宣布，于二零一三年一月二十一日成功發行于二零一七年到期之1億美元13.875%優先票據訂立購買協議，并以本金6.668%溢價，另加自二零一二年十一月二十三日（包括該日）至二零一三年一月二十八日（不包括該日）累積的利息為新票據的發售價。是次發行票據的實際回報率為12%。新票據將與二零一二年十一月二十三日發行之原票據合并成單一系列。
發行新票據的估計所得款項凈額（經扣除就本發售的包銷折扣及其他估計開支）將約為1.06億美元，公司擬將所得款項凈額主要用作撥支現有及新物業項目、土地收購，以及用于一般公司用途。花旗及瑞銀為聯席全球協調人，美銀美林、花旗及瑞銀為是次發行的聯席牽頭經辦人兼聯席賬簿管理人。
奧園主席郭梓文先生表示：「去年年底發行的優先票據獲得國際資本市場熱捧，足證集團的綜合實力獲得廣大投資者的認可，這次增發主要用作支持我們在剛性需求大，受中央政府宏觀調控影響少，并已經進入的地區，如廣東、重慶、沈陽等擴大收購土地。集團于二零一二年底在番禺、株洲、重慶新增土地，預計將在二零一三年下半年開始產生新的銷售貢獻。未來，集團將繼續維持行之有效的『商住雙線發展』的產品策略以及『快速開發、快速銷售』開發策略，相信這些策略能為集團的長遠發展奠定堅實基礎，為股東創造豐碩回報。」